Hem › Virus › Försäljningsledning i Bitrix24 CRM. Vad är CRM i allmänhet, och Bitrix24.CRM i synnerhet? SRM Bitrix 24 beskrivning

Försäljningsledning i Bitrix24 CRM. Vad är CRM i allmänhet, och Bitrix24.CRM i synnerhet? SRM Bitrix 24 beskrivning

Med hjälp av ett CRM-system gör en chef och en potentiell kund en "resa" från en Lead till en genomförd Transaktion. CRM innehåller alla funktioner för hantering av kundrelationer: kontakthantering, kundinteraktionshantering, hantering av avslutade och potentiella transaktioner.
CRM innehåller verktyg för att skapa rapporter, importera/exportera kontakter, analysera och segmentera målgruppen. Baserat på data som erhållits från CRM kan du distribuera listor över potentiella kunder mellan säljavdelningschefer, planera kampanjer och sedan analysera deras effektivitet.

Leder

Leda(intresse) - potentiell affär, visat intresse, "lead". Detta är en implicit, fortfarande "spök"-kontakt, mottagen på något sätt - till exempel någon ringde företaget, gav sitt visitkort, fyllde i ett formulär när du laddade ner produktdistributioner, etc. Leads kan läggas in av företagets anställda (bearbetningsformulär, frågeformulär etc.) eller via webbtjänster på webbplatsen - laddas automatiskt från formulär till CRM för vidare bearbetning. En lead kan innehålla information om en potentiell kontakt (telefonnummer, adress, e-post). En lead kan tilldelas ett ansvar och en status som avgör hur denna lead kommer att främjas ytterligare i CRM. Ledningen måste så småningom konvertera till Kontakt, företag, affär.

Ledningen marknadsförs i CRM enligt vissa definierande regler, varav den viktigaste är "Du har fått en lead - du måste bearbeta den." Hur bearbetar man? Ring, skicka en prislista, gå till kontoret för ett möte, håll ett webinar för honom, bjud in honom till ett seminarium. Om en lead konverterar till en kontakt bör du anta att de är redo att göra en affär.

Kontakter

Varje transaktion börjar med att upprätta kontakt med en individ eller en person som representerar ett företag. Kontakt i CRM är detta kunddata eller "personifierad lead". Systemet låter dig se listan över befintliga kontakter och lägga till nya kontakter i databasen. Du kan importera färdiga kontakter från en CSV-fil och, omvänt, ladda upp din lista, inte bara till en CSV-fil, utan även till Excel- och Outlook-filer.

konfigurerbar: Du kan bara välja önskade kolumner för visning, sortera efter något fält och ställa in sorteringsriktningen. Ofta använda förinställningar kan sparas som färdiga vyer och sedan väljas från en lista. Tillgänglig för alla kontakter direkt från listan handlingar: Varje element kan ses eller redigeras, en händelse eller affär kan kopplas till den eller tas bort.

För Sök kontakter det finns en speciell panel där du kan välja förnamn, efternamn, e-post eller telefon som sökparametrar, ställa in företag och typ av kontakt, och även ange datum och tid när kontakten ändrades exakt till sekunder. En given uppsättning sökparametrar kan sparas och sedan väljas från listan över tillgängliga filter.

Se profil kontakt direkt från kontaktlistan eller sökresultaten. Profilen innehåller fullständig information om varje inlägg - kontaktinformation, information om företaget kontakten representerar och händelser som är kopplade till det.

Företag

Vanligtvis är varje kontakt associerad med ett eller flera företag som den representerar. Du kan se hela listan över företag som är tillgängliga i CRM och, precis som med kontakter, utföra alla tillgängliga åtgärder på dem.

Företag- en mer rymlig enhet i CRM, eftersom den innehåller kontakter, transaktioner och alla händelser relaterade till dem. I företagsprofilen kan du inte bara hitta information om organisationen, såsom dess namn, adresser, telefonnummer, årsomsättning, antal anställda, etc., utan också, till exempel, ta reda på vilken lead "genererade" detta företag ( från vilken ledning denna post konverterades), eller vilken chef som skapade denna post manuellt. Det vill säga att företagskortet visar all information som behövs för att arbeta med det.

För att söka efter önskat företag, använd en speciell panel som fungerar på samma sätt som i kontakter. Liksom kontakter kan företag importera från den färdiga CSV-filen. A lasta av Från CRM kan listan över företag konverteras till CSV- och Excel-filer.

Transaktioner

Transaktioner- detta är det yttersta målet och det önskade resultatet av hela kundrelationshanteringssystemet. Transaktion - en möjlig relation med en kund, en potentiell försäljning, ett avslutat kontrakt, etc. I CRM kan transaktioner ses, redigeras och exporteras. Affären kan läggas till manuellt av chefen, via tjänsten (API) eller vid konvertering av en lead. När en transaktion bearbetas går den igenom sekventiellt konfigurerade steg.

För att arbeta med transaktioner kan du ställa in bearbetningsregler. Filtrera listan, söka och exportera affärer – allt fungerar på samma sätt som i företag.

evenemang

evenemangär de olika åtgärder som dina marknadsförings- och säljteam utför på CRM-enheter. Alla dessa åtgärder kan återspeglas i CRM genom att lägga till händelser. Du kan lägga till en händelse till en kontakt, ett företag eller en affär. Dessutom kan du göra detta direkt från listorna över dessa enheter genom att välja "Lägg till händelse" från snabbmenyn för posten. Detsamma kan göras på detaljvysidan (i profilen) för en kontakt, ett företag eller en affär.

Du kan bara se listan över händelser, inklusive detaljer, och ta bort onödiga poster därifrån. Precis som andra CRM-listor finns en inbyggd sökning med ett avancerat filter.

Rapporter - försäljningstratt

Rapporter- en av de viktigaste delarna av CRM-systemet, eftersom det är rapporterna som låter dig analysera effektiviteten av allt arbete med kunder och justera det i vissa skeden. CRM har en guide för att skapa rapporter om alla enheter med gruppering och korsningar. Grafer är byggda för alla rapporter.

En försäljningstratt är en rapport som visuellt visar det kvantitativa förhållandet för alla transaktioner i olika skeden. Till ditt förfogande för analys finns tabeller-rapporter över två typer av transaktioner.

Affärer som har slutförts eller som eventuellt genomförs:

Avslut som misslyckades:

Misslyckade affärer

När du tittar på försäljningstratten kommer du omedelbart att se hur många affärer som behandlas och hur många av dem som befinner sig i stadierna av förtydligande av information och kommersiella förslag, och hur många som håller på att förhandlas, och slutligen hur många affärer har redan avslutats. Varje steg visas visuellt i form av färgade staplar, vars längd motsvarar det kvantitativa och procentuella förhållandet av transaktioner i dessa stadier. För varje steg visas också mängden transaktioner i rubel.

Gruppsändning av brev

Du kan använda ett filter för att välja en grupp CRM-element och omedelbart skicka ett meddelande till alla. Du kan välja ett element direkt från listan över element och skicka ett meddelande till det med kommandot "Skicka brev" från elementmenyn. Skickade meddelanden kommer att länkas till händelser för de valda elementen. E-postmeddelanden i CRM möjligt
i olika stadier av bearbetningen.

Länka till informationsblockelement

CRM stöder integration med anpassade fält och "Bindning till informationsblocksektioner". Du kan länka ett av CRM-elementen till något element eller avsnitt i informationsblocket. Som ett resultat kommer en viss video, dokument eller utökad beskrivning av ett ärende att bli knutet till, till exempel, ett visst företag.

Avancerad åtkomsträttigheter

Med utökade åtkomsträttigheter på portalen kan du mycket flexibelt fördela åtkomst till CRM-element bland företagets anställda. Åtkomst tilldelas inte bara till CRM-element, utan till element i en av statuserna.

Importera kontakter från vCard

Kontakter i CRM är nu möjliga importera från vCard. Du skickar till en speciell CRM-adress på vCard-portalen – och kontakter skapas automatiskt. I det här fallet importeras all tillgänglig information från vCard till CRM - alla möjliga fält som kan tas från vCard är ifyllda.

Kontakternas e-postmeddelanden ingår nu i CRM-kort, och du kan automatiskt ha kvar din korrespondens med honom via e-post som händelse. För att göra detta, vidarebefordra det mottagna brevet till: [e-postskyddad] och systemet kommer automatiskt att lägga till texten och bifogade filer som en händelse till denna kontakt.

Arbetsscenario:

Från Microsoft Outlook väljer du nödvändiga kontakter och skickar dem med ett vCard till en adress som [e-postskyddad].
På företagsportalen skapas automatiskt en kontakt från varje vCard inom CRM.
Vidare samlas all korrespondens med dessa kontakter i händelser av CRM-element, om du lägger i "Till"-fältet och i kopiorna av brev [e-postskyddad].
Som ett resultat lagrar CRM en historik av kommunikation med en given klient eller partner, även om diskussionen endast ägde rum via e-post.

Importera listor från CSV

Du kan enkelt och bekvämt importera till CRM stora färdiga kontaktlistor in, företag, leads och affärer. För att göra detta ställer du in filformatet i importinställningarna (kolumnavgränsare, till exempel semikolon, om den första raden innehåller rubriker, om du ska hoppa över tomma rader) och laddar CSV-fil. För att lyckas importera från den här filen, välj bara de obligatoriska fälten: Förnamn och Efternamn. Alla andra fält, i prioritetsordning, måste matchas (vad är det: hem- eller jobbtelefon, fax, e-post, webbplats, etc.). Data från CSV:n kommer att laddas in i CRM och "dekomponeras" enligt ditt val. Det bör noteras att du nu på detta sätt kan importera till databasen stora CSV-filer.

Integration

Integration av CRM med portalfunktionalitet och hemsida

Integrera ditt CRM med din webbutik och webbformulär för att ta emot leads från din webbplats och bearbeta dem i ditt CRM. Integrera CRM med e-post och data från företagskorrespondens kommer att läggas in i CRM. Tilldela ttill dina kollegor direkt från CRM. Koppla affärsprocesser till bearbetning av leads och affärer. Använd sökningen med CRM-element för att välja nödvändig data. Skapa nya rapporter för att analysera transaktioner med hjälp av rapportdesignern.

Integration med en webbutik

Integrera ditt CRM-system med din webbutik på 1C-Bitrix-plattformen, och behandla beställningar direkt i CRM. I produktleveransen ingår CRM-arbete med webbutiken. För att skripten ska fungera räcker det med att "etablera" anslutningen onlinebutik ->

Du behöver bara upprätta en koppling mellan nätbutiken och CRM, så kommer dina säljchefer att kunna arbeta med beställningar i nätbutiken direkt från CRM. Till exempel, bearbeta och "tryck" transaktioner tills de är framgångsrikt slutförda och till och med generera beställningar för kunden - vid samtal. Chefer gör allt de behöver för att framgångsrikt slutföra en affär direkt i CRM: spela in samtal, ställa in uppgifter, schemalägga möten, skicka meddelanden.

Skäl att använda CRM

Varför behöver du integrera en onlinebutik med Bitrix CRM?

Det är bekvämt att samla in och bearbeta i CRM kundbas. Dina försäljningschefer har alltid till hands den mest kompletta och aktuella informationen om kontakter och företag (telefonnummer, adresser, detaljer, E-post, Skype).
Direkt från CRM kan du hantera och "press" erbjudanden. Med hjälp av CRM är det lättare för dina säljare att få en högre andel affärer att slutföra. Detta underlättas avsevärt av ett system för att registrera alla interaktioner med klienten, samt verktyg som gör att chefen kan planera (och komma ihåg att utföra) sina handlingar på transaktionen.
Allt transaktionshistorik och kundinteraktioner sparas i CRM. Du kan göra en grundlig analys av kunder, chefer och tjänster som säljs i olika sektioner. För sådan analys har CRM en kraftfull inbyggd rapporteringssystem.
Åtkomsträttigheter och privilegier i CRM är flexibelt konfigurerade. Transaktioner, beroende på deras egenskaper och belopp, kommer endast att ses av de chefer som har rätt att arbeta med dem. I CRM är det väldigt enkelt att hantera både synlighet och rättigheter att ändra transaktioner – beroende på användarroller i CRM, underordning, ansvar och andra parametrar.

Vad behöver du göra för att sätta upp integrationen?

För att integrera räcker det att upprätta en koppling mellan onlinebutiken och CRM. Din webbutik har en speciell sidan "inställningar"., som hjälper dig att snabbt integrera din butik med CRM. Och om du redan har ett CRM från 1C-Bitrix, då kan du göra allt detta direkt.

För att sätta upp integration i den administrativa delen av din webbutik anger du bara data för auktorisering på sajten/portalen med ditt CRM (adress, namn och lösenord). Efter detta kommer systemet att kontrollera synkroniseringsparametrarna, utföra den första importen av data från onlinebutiken och fortsätta med att ställa in integrationen på CRM-sidan.

Master of integration av CRM med onlinebutiker

Anslutningsguiden i CRM

kommer att konfigurera anslutningsparametrarna, automatiskt ta alla grundläggande data;
kommer att konfigurera parametrarna för den primära importen och utföra den inom det angivna intervallet;
kommer att begära regelbundna synkroniseringsparametrar: synkroniseringsfrekvens och standardparametrar för transaktioner: sannolikhet, ansvarig, tillgänglighet, grupp för meddelanden;
integrationen klar!

Efter att ha slutfört guiden, på CRM-integrationssidan i den administrativa delen av din onlinebutik, kommer du att se alla befintliga integrationer - lista. Den viktigaste är alltid tillgänglig här statistik synkroniseringar för alla integrationer. Du kan när som helst integrera din webbutik med andra CRM-system - knappen "Ställ in integration med CRM" är alltid aktiv. Och om du inte har ditt eget CRM ännu, skapa ett gratis konto i , integrera en onlinebutik med det och prova allt.

Integration av webbformulär och CRM

jag älskar det webbformulär på webbplatsen kan du ansluta med CRM, och data från detta webbformulär kommer automatiskt att skickas till det CRM som är "länkat" till webbplatsen. Webbplatsbesökare fyller i formulär på din webbplats och nya potentiella kunder dyker upp direkt i ditt CRM.

Länka webbformulär med CRM

Integration med CRM är installerad på en speciell flik i modulen "Webbformulär" - "Anslutning till CRM". Här "länkar" du din företagsportal eller ditt konto till webbplatsen. Och du kan kontrollera anslutningen när som helst.

Konfigurera modulintegration

I integrationsinställningarna anger du:

namnet på den "länkade" portalen (det kan finnas flera sådana "länkar");
CRM-server - URL till din portal eller Bitrix24;
sökväg: adressen till sidan på servern med en speciell komponent för integration på den;
aktivitet;
behörighet: namn och lösenord på en anställd som har rätt att arbeta med CRM på din portal.

Skapa ett webbformulär på CRM

Alla webbformulär kan konfigureras för att överföra data från det till CRM. För att göra detta, i formuläret parametrar använd ny CRM-flik:

Välj en av de som är integrerade med webbplatsen CRM, om det finns flera av dem. Vid behov kan vi omedelbart, i ett webbformulär, skapa en ny "länk" av portalen med CRM.
Välja sändningsmetod:

automatiskt- data överförs till CRM omedelbart efter att formuläret på webbplatsen fyllts i;
manuellt- data överförs till CRM manuellt - efter att ha sett alla registreringsresultat och tagit bort "skräp".

Installerad fältmatchning CRM och formulär. Om formuläret inte har ett fält som matchar ett av CRM-fälten, väljs alternativet "Skapa en ny fråga", och ett sådant fält skapas automatiskt i formuläret.

Exempel. Exportera data till CRM från "Resume"-formuläret

Låt oss säga att du skapar ett formulär för att fylla i CV och lediga tjänster på ovanstående sätt. Sökanden går till hemsidan och fyller i detta formulär.

Om formulärinställningarna är inställda på manuell inlämning granskar den chef som ansvarar för att ta emot meritförteckningar resultatet av att fylla i webbformulär, tar bort skräppost och skickar dem manuellt till de nödvändiga posterna i CRM.

Om automatisk överföring är inställd i formulärinställningarna, visas motsvarande avledningar omedelbart i CRM.

Standard leads från webbformuläret behandlas av chefen vars behörighetsdata anges i webbformuläret och CRM-integrationsinställningarna. Chefen kan utföra initial bearbetning av leaden (ta bort uppenbar spam, sortera efter betydelse) och överföra den till mer erfarna kollegor. Som standard är leaden tillgänglig för visning och modifiering av alla CRM-ansvariga.Vidare arbete med leaden för att omvandla den till en deal utförs i enlighet med användningen av CRM.

Integration med Universal Report Designer

CRM integrerat med Universell rapportdesigner. Med hjälp av designern kan du självständigt skapa olika rapporter för att analysera transaktioner i CRM. Dessutom innehåller CRM 8 standardrapporter. Du kan direkt använda dessa färdiga rapporter i ditt arbete eller använda dem som underlag – som mallar när du utformar dina egna rapporter.

Universell rapportdesigner- en grundläggande utveckling som gör att medarbetarna själva kan konstruera rapporter för olika objekt och sedan köra dem upprepade gånger. Med hjälp av denna konstruktör samlar ditt företags anställda in, filtrerar, sorterar data och presenterar det för chefer i önskad form. Rapportdesignern innehåller nödvändiga verktyg för utvecklare (API), vilket gör att du kan integrera den med produktens funktionalitet, som nu görs med CRM.

Integration med post

Nu kan du ange data i CRM med e-post. Du sätter att kopiera speciella bokstäver adress för CRM på din portal (t.ex. [e-postskyddad]) - och alla korrespondens är "arkiverad" till vissa CRM-element. Alla element i CRM skapas automatiskt efter typen av e-postmeddelanden - systemet avgör vem meddelandena kom ifrån, vem de vidarebefordrades till, vem de var avsedda för och vad deras ämne var. All korrespondens lagras i CRM-elementhändelser - brev är länkade till de CRM-element som innehåller e-postmeddelandet från korrespondensen.

Tack vare integrationen med mail går inte all korrespondens för anställda förlorad, den är organiserad och dina eventansvariga och marknadsföring kommer inte längre att behöva manuellt mata in data i CRM från sin post och lägga mycket tid på det. Dina chefer anger manuellt endast resultatet av vissa möten, seminarier och andra evenemang i CRM.

Integrering av e-postmeddelanden med CRM är baserad på teknik Skicka&spara. Personalkorrespondens via e-post dupliceras på företagsportalen och indexeras av ett internt söksystem. Detta gör att du inte bara kan spara viktiga kontakter, data, diskussioner, utan också skydda företaget från förlust av information.

Integration med arbetsuppgifter

Du kan nu skapa direkt från CRM uppgifter som involverar CRM-element. Du väljer de nödvändiga elementen från listan, med hjälp av ett filter, om det behövs, och ställer in åtgärden "Lägg till uppgift" för valet. Ställ in uppgiften som vanligt - ange ansvarig och deadlines, tilldela observatörer osv. Den tilldelade uppgiften är "länkad" till åtgärderna för de valda CRM-elementen.

Du behöver till exempel ringa vissa företag och kontakter och bjuda in dem till ditt seminarium, skicka erbjudanden till några av dem osv. Du tilldelar medarbetarna lämpliga uppgifter direkt från CRM och väljer nödvändiga kontakter och företag för detta.

Alla uppgifter som innebär, säg, någon form av kontakt, kommer att gruppera på hans kort på fliken Åtgärder. Du kan sortera listan över dessa uppgifter efter fält, visa själva uppgifterna, redigera och ta bort dem.

Uppgiften från CRM kommer också att visas i uppgiftslistan för de ansvariga och observatörer kommer att se den. Den enda skillnaden mellan en sådan uppgift och vanliga uppgifter är närvaron blockera "CRM Elements". Detta block visar alla CRM-element som är involverade i uppgiften. Samtidigt kan detaljerad information om detta element ses där i uppgiften om du håller muspekaren över detta element med musen. Till exempel, när du slutför uppgiften "Ring kontakter", behöver den ansvarige inte ens öppna korten för dessa kontakter i CRM - de är tillgängliga i den tilldelade uppgiften. Uppgiften kommer att visa att den relaterar till, säg, en sådan och en affär - du går till den här affären för att se dess historia, utföra några åtgärder, etc.

Integration av CRM med affärsprocesser

Nu i CRM för bearbetning Leads och erbjudanden du kan använda affärsprocesser. Affärsprocesser kopplas direkt från elementlistorna - du kan välja en av de färdiga och konfigurerade affärsprocesserna. Och med hjälp av Business Process Designer kan du skapa en ny affärsprocess och inkludera i den alla möjliga åtgärder på ett CRM-element: utföra någon åtgärd, skicka brev, tilldela ansvariga personer, ställa in en uppgift, etc.

Under exekvering kan en affärsprocess automatiskt ändra statusen för CRM-element, fylla i vissa fält och skapa nya element, till exempel transaktioner.

Produktleveransen inkluderar 2 standard affärsprocesser för CRM:

Utförande i steg (transaktioner)
Bearbetar potentiella kunder (leads)

Standard affärsprocesser för CRM ingår i alla utgåvor av produkten. I seniorutgåvor - Affärsprocesser Och Innehav du kan ändra standard affärsprocesser och skapa nya med hjälp av Business Process Designer.

Sökintegration

Företagsportalen stödjer nu sök med CRM-element. Du anger kontakter, leads, erbjudanden etc. i sökfältet. - och sökningen visar "tips" - var exakt det du letar efter finns i CRM. I CRM-listfilter är många element nu specificerade, snarare än bara ett, som tidigare. Till söktermer du kan lägga till element som telefon, hemsida, e-post, företag och andra. Dessutom använder sökfrågor för dessa objekt nu booleska operationer.

Intern CRM-katalog

CRM har inbyggd katalog varor och tjänster. Denna katalog är inte på något sätt kopplad till onlinebutiken och låter dig skapa transaktioner i själva CRM utan att vara bunden till onlinebutiken. Arbetet med CRM fortsätter enligt scenario 2. Den här katalogen är praktisk att använda, till exempel när en webbstudio behöver utfärda en faktura för en tjänst.

"Produkter" är en separat post i CRM-menyn, och till skillnad från kataloger representerar de en fullfjädrad katalog. Produkterna i katalogen är organiserade efter kategori; du kan skapa vilken struktur som helst, eftersom kapslingen av sektioner är obegränsad.

Produktlistor i Katalogen är flexibelt konfigurerad: önskade kolumner väljs, sortering ställs in och presentation väljs. När de väl har konfigurerats kan inställningarna sparas i en av dessa vyer. För att välja nödvändiga produkter kan du sortera listan efter en av kolumnerna och dessutom ställa in sökvillkor. Katalogsökning använder också färdiga (sparade) filter. Varje chef kan skapa sina egna filter och sedan snabbt använda dem när de arbetar med produkter.

För att lägga till produkter till CRM-katalogen, använd ett enkelt formulär som innehåller ett litet antal fält. I formuläret konfigureras flikar och fält på dessa flikar och ett färgschema väljs. I produktegenskaperna kan du ställa in: namn, beskrivning, aktivitet, valuta, pris, sektion och sortering. När du avbryter aktiviteten visas inte produkten i katalogen.

Produkter i katalogen kan vara i olika valutor, och valutan väljs från listan som finns tillgänglig i CRM. En chef kan sälja en produkt från en katalog i en annan valuta än den som anges i dess egenskaper. I det här fallet räknas produktens pris automatiskt om i den valuta som krävs.

Om ditt CRM är kopplat till en eller flera nätbutiker kan du när du skapar en deal välja om du vill länka den till nätbutiken eller inte.

Rapporter

Med hjälp av rapporter i CRM kan du utvärdera försäljningschefers prestanda, beräkna transaktionsvolymen för kontakter eller företag, ta reda på i vilka skeden transaktionerna är och om de behöver "nuffas". Du kan till exempel ta reda på hur många transaktioner varje manager gjorde, hur många av dem som vunnits och hur många som gick förlorade. Eller hur mycket en grupp chefer slutit affärer för den valda perioden.

CRM innehåller 8 standardrapporter. Du kan direkt använda dessa färdiga rapporter i ditt arbete eller använda dem som underlag – som mallar när du utformar dina egna rapporter. CRM är integrerat med . Med hjälp av designern kan du självständigt skapa olika rapporter för att analysera transaktioner i CRM.

8 standardrapporter:

Transaktionsvolym per chef. Rapporten visar den totala volymen affärer som chefer arbetat med under rapportperioden, andelen vunna och misslyckade affärer, samt intäkterna som cheferna fått från vunna affärer. Rapporten låter dig jämföra chefers arbete när det gäller övergripande lönsamhet och transaktionseffektivitet. Rapporten är avsedd för avdelningschefer.
Volym transaktioner av kontakter. Rapporten visar den totala volymen transaktioner som utförts av kontakter under rapporteringsperioden, andelen vunna och misslyckade transaktioner samt intäkterna från vunna transaktioner. Rapporten låter dig lyfta fram de mest värdefulla kontakterna för arbetet och är avsedd för chefer (analys av deras kontakter) och deras arbetsledare (analys av alla kontakter som deras avdelning arbetar med).
Lönsamhet per företag. Rapporten visar de totala intäkter som erhållits från transaktioner med företag för den angivna rapporteringsperioden. Rapporten låter dig lyfta fram de mest värdefulla företagen för efterföljande arbete och är avsedd för chefer att analysera sina företag och sina ledare för att analysera alla företag som deras avdelningar arbetar med.
Volym transaktioner per företag. Rapporten visar den totala volymen av transaktioner som genomförts av företag under rapporteringsperioden, andelen vunna och misslyckade affärer, samt intäkterna från vunna affärer. Rapporten identifierar de mest värdefulla företagen att arbeta med och är utformad för chefer att analysera sina företag och deras chefer för att analysera alla företag som deras avdelningar arbetar med.
Vann affärer. Rapporten visar en lista över framgångsrikt genomförda transaktioner för rapporteringsperioden.
Försenade transaktioner. Rapporten visar en lista över transaktioner vars bearbetning skulle ha slutförts enligt plan, men som av någon anledning inte slutförts. Rapporten låter dig spåra försenade transaktioner för att stimulera ansträngningarna från de chefer som ansvarar för dem. Rapporten är avsedd för chefer (för att spåra sina försenade transaktioner) och för deras chefer (för att övervaka den övergripande bilden av försenade transaktioner per avdelning och förmågan att vidta åtgärder).
Förväntad försäljning. Rapporten visar en lista över transaktioner som för närvarande befinner sig i ett oavslutat skede och som bör slutföras inom en snar framtid. Rapporten låter dig uppskatta den förväntade inkomsten i samband med transaktioner av olika slag, olika sannolikheter för framgångsrikt genomförande, olika kunder och ansvariga personer. Denna rapport är avsedd att ge ledningen en uppskattning av sannolika intäkter.
Fördelning av oavslutade transaktioner i steg. Rapporten visar fördelningen av öppna transaktioner per steg och låter dig bedöma portföljens nuvarande tillstånd baserat på denna indikator. Rapporten är avsedd för chefer att bedöma antalet och andelarna av transaktioner i olika skeden.
Produktens lönsamhet. Rapporten visar hur mycket, för vilken summa och vilka varor som sålts under rapportperioden. Rapporten låter dig lyfta fram de mest sålda produkterna och är avsedd för chefer.

Rapportera« Vann erbjudanden"

Rapporterna fungerar filter, med vars hjälp uppgifterna i rapporten preciseras och förtydligas. Till exempel, i rapporten "Vunna transaktioner", i filtret, anger du perioden för rapporten, transaktionsbeloppet och dess typ och väljer ansvariga personer och företaget. Som ett resultat kan du i den här rapporten se exakt vad chefen sålde, eller exakt vad kunderna köpte - vilka affärer de gjorde.

Du kan skapa en ny rapport för CRM från början med hjälp av designern. Eller kopiera en av de färdiga rapporterna och använd den som grund för dina egna.

Anställda kan se rapporterna, redigera dem och lägga till dem med lämpligt roller i CRM, utrustad med vissa åtkomsträttigheter. En vanlig chef bygger en rapport endast på sina transaktioner, kontakter osv. Avdelningschefer - rapporterar om alla chefer som ligger under deras jurisdiktion. Direktören ser allt, från vilket perspektiv som helst, från medarbetare och avdelningar till hela företaget. Allt arbete i CRM är nu "in full view" för ledningen.

Rapporter - "feedback"

Chefen behöver veta vad som händer i företaget och på samma sätt är det viktigt för medarbetarna att veta att deras arbete uppskattades och märkte hur väl det gjordes. Analys av rapporter kommer att hjälpa chefen att utvärdera flaskhalsar i CRM, till exempel att avgöra var transaktionsuppgifter utförs med låg kvalitet och fastställa orsakerna till detta. Således tillåter rapporter inte bara att övervaka chefers prestationer och prestationer, utan också att identifiera de aspekter av arbetet som behöver utvecklas.

Rapporter ändras i realtid, beroende på hur transaktionsbearbetningen fortskrider. Så varje chef ser hur många transaktioner han har, hur många av dem som pågår, pågår eller förfaller. Och alla kan själv utvärdera hur effektivt de klarar av sitt arbete. Huvudsaken är att chefen, som tittar på de rapporter han har byggt, ser sina egna indikatorer, strävar efter att förbättra dem och förstår hur man blir mer effektiv och användbar för företaget.

Scenarier

CRM-användningsfall

Leveransen av produkten "1C-Bitrix: Företagsportal" inkluderar typiska scenarier för CRM som arbetar med en onlinebutik. Typiska scenarier hjälper dina chefer att snabbt bemästra arbetet med beställningar i en onlinebutik direkt från CRM. För att använda skripten går du bara till webbutiken -> CRM och ställer in nödvändiga regler i själva CRM.

Ladda ner alla skript (ZIP, 5 MB)

Bearbeta beställningar i nätbutiker i CRM

Scenario 1: "Arbeta med en transaktion från en onlinebutik"

Detta är ett scenario för att använda CRM i samband med en webbutik. Klienten gick själv in på webbutikens hemsida och gjorde en beställning. En ny affär visas i CRM. Chefen får ett meddelande om detta och "skjuter" onlineordern - utför alla möjliga åtgärder för att överföra transaktionen till statusen "Stängd med framgång". Till exempel, om en beställning i en onlinebutik "ligger" obetald under mycket lång tid, ringer chefen kunden, klargör hans avsikter, redigerar beställningen vid behov, tilldelar en leveransuppgift till kuriren och slutför transaktionen.

1. Kunden lägger en beställning i en webbutik som kör 1C-Bitrix: Site Management

Köparen utför typiska åtgärder för en webbutik: lägger varor i sin varukorg, väljer leverans- och betalningsmetoder, lägger till önskemål om leveranstid och gör en beställning.

2. Data om beställning och klient skickas till företagsportalens CRM

Överföringen utförs enligt protokollet CommerceML. Vidarebefordransintervallet ställs in i CRM-inställningarna.

Samtidigt i CRM:

3. Länka en affär till en chef

Länk till chef kan utföras slumpmässigt eller enligt CRM-regler. Till exempel kan affärer vara "spridda" bland chefer beroende på beställningens eller kundens egenskaper. Och om du inaktiverar alternativet att länka till chefer när du ställer in anslutningen mellan CRM och onlinebutiken, kommer de själva att "sortera ut" transaktioner från den allmänna listan.

Regler för att utse en chef:

transaktioner fördelas slumpmässigt mellan CRM-chefer, med hänsyn till chefens närvaro på kontoret;
transaktioner fördelas mellan chefer baserat på transaktionsparametrar (transaktionsbelopp, tillgänglighet av varor av en viss kategori, etc.) eller baserat på kundparametrar (klienttyp, VIP, etc.)
transaktioner kan initialt ske utan en ansvarig person.

4. Chefsmeddelande

Chefen kan göra andra saker som inte är relaterade till CRM, men han kommer definitivt att få reda på att en ny affär har kommit från webbutiken. Direkt efter att du har skapat en affär kommer den ansvarige chefen att få ett meddelande. Portalens aviseringscenter blinkar olästa aviseringar och dess meddelanden visar inte bara information om den nya transaktionen (datum för skapandet och vilken onlinebutik), utan låter dig också omedelbart fortsätta att bearbeta transaktionen.

5. Transaktionsbehandling, bekantskap

Efter att ha fått ett nytt avtal kontrollerar chefen först kontaktinformationen, läser kundens kommentarer, tittar igenom listan över varor och klargör kundens avsikter. Efter att ha sett till under denna första inspektion av transaktionen att allt är i sin ordning med beställningen och att det inte är "skräp", ringer chefen kunden för att klargöra detaljerna. Alla chefsåtgärder som utförs under transaktionsbearbetningen registreras i tidskrift: medföljer uppgifter, avslutad samtal, utsedd möten, skickat brev.

6. Transaktionsbehandling, första samtalet

På samtalsregistrering ett fönster dyker upp där aktuellt datum skrivs in automatiskt, uppgifter om klienten fylls i (hämtad från kontakten) - vem han ringer. Chefen gör anteckningar - skriver ner ämne och beskrivning av samtalet. Till exempel är ämnet att kontrollera klientens avsikter, i beskrivningen - att kontrollera om klienten är verklig.

7. Bearbetar affären, schemalägger ett nytt samtal

I samma samtalsdialog konfigurerar chefen frekvensen för upprepade samtal om klienten inte svarar eller en överenskommelse inte har träffats. En "påminnelse" om nya samtal ställs in och de kommer att göras i tid. Chefen kan arbeta med andra uppgifter.

8. Transaktionsbehandling. Meddelande om åtgärd

Från popup-påminnelsen om samtalet går chefen tillbaka till affären, ser hela historien om det och förstår omedelbart vad han ska göra härnäst. All information om transaktionen och journalen finns till hands, det finns ingen anledning att komma ihåg eller skriva ner något. Detta är mycket praktiskt för chefer som är upptagna med att bearbeta ett stort antal transaktioner.

9. Transaktionsbehandling. Ringa ett återuppringningssamtal

Chefen kan tilldela upprepade samtal så mycket han vill tills resultatet uppnås (knappen "Lägg till samtal"). Samtalsdialogen öppnas automatiskt när du byter från en påminnelse. Chefen ringer och klargör köparens avsikter. Låt oss säga att en kund vägrar en av varorna. Chefen omedelbart, utan att koppla från klienten, minimerar samtalsfönstret och redigerar beställningen.

10. Transaktionsbehandling. Redigera en beställning

Redigering av en beställning sker i ett eget popup-fönster. Och det bör särskilt noteras att chefen arbetar med riktiga "live" data från onlinebutiken. Samtidigt fungerar det från CRM, utan att gå till själva webbutiken. Chefen kan packa om beställningen direkt från CRM och förändringar sker direkt både i webbutiken och i CRM.

All funktionalitet för att arbeta med en onlinebutiksbeställning är tillgänglig, inklusive rabatter, kuponger och beräkningar av leveranskostnader. Efter att beställningen har sparats uppdateras transaktionens sammansättning och totalbeloppen i CRM automatiskt med hänsyn till gjorda ändringar. All orderdata synkroniseras i båda riktningarna. Till exempel betalade en kund för sin beställning - och statusen för denna beställning ändrades omedelbart i CRM.

11. Transaktionsbehandling. Att ställa in en uppgift för en kurir

Efter att ha klargjort all information om beställningen och säkerställt att kunden är redo att betala, tilldelar chefen en uppgift till kuriren. Uppgiften ställs in direkt från CRM. I uppgiften kan du ange kundens önskemål om leveranstid som en beskrivning, sätta en deadline, lägga till något dokument och inkludera en påminnelse till kuriren. Här, i samtalsdialogen, skriver chefen en kort rapport (han ringde klienten, klargjorde hans avsikter och skickade den vidare till kuriren för leverans av beställningen).

12. Transaktionsbehandling Meddelande till chefen om leverans av varor

Kuriren levererar beställningen och slutför uppgiften. Chefen meddelas om detta och går vidare till affären igen, denna gång för att avsluta den.

13. Transaktionsbehandling. Stänger affären

Chefen redigerar beställningen igen - ändrar beställningsstatus till "Transaktion slutförd". Ändringarna sparas i webbutiken och affärens status ändras automatiskt till "Transaktion avslutad framgångsrikt" i CRM.

Scenario 2: "Skapa en affär baserat på ett kundsamtal"

En CRM-ansvarig kan skapa en affär baserat på ett kundsamtal genom att lägga en beställning åt honom i en onlinebutik eller välja produkter från den interna CRM-katalogen. Företag som har en eller flera onlinebutiker och har CRM-integration konfigurerad kan använda två alternativ för att skapa en affär baserat på ett kundsamtal:

alternativ utan anslutning till webbutiken
alternativ kopplat till en onlinebutik

Alternativ utan anslutning till en webbutik

Det här skriptet används om:

företaget har ingen egen onlinebutik, och det är nödvändigt att föra register över försäljningen av ett litet antal varor och tjänster i CRM
Företaget har en onlinebutik, men förutom onlineförsäljning måste CRM ta hänsyn till tillhandahållandet av vissa ytterligare tjänster

1. Skapa en transaktion, välja varor

Chefen får ett telefonsamtal samtal från en kund, som kan ha en första uppfattning om tjänsten eller produkten som erbjuds. Chefen ger kunden detaljerad information och, om han vill köpa något, går han till sidan för att skapa affärer i CRM. Chefen skapar själv en beställning och väljer produkter från katalogen inbyggd i CRM. Omedelbar katalogsökning låter dig välja produkter och tjänster efter de första bokstäverna i deras namn. Chefen kan omedelbart ange kvantiteten för varje artikel i beställningen, redigera priserna för alla produkter, ge till exempel en rabatt till kunden. Och transaktionsbeloppet räknas om automatiskt.

2. Skapa en affär, länka en kontakt till affären

Chefen ber kunden att presentera sig och kopplar affären till kontakten. Först kontrollerar den närvaron av en sådan klient i CRM-databasen. Om det inte finns där, skapar en ny kontakt utan att lämna transaktionsfönstret - fyller i ett formulär med personuppgifter.

3. Skapa en affär, lägga till en kommentar

I dealfönstret lägger chefen till kommentarer, till exempel att kunden bett om leverans vid en viss tidpunkt. Affären är räddad. Kunden väntar på en beställning. Chefen kan tilldela leveransuppgifter till kuriren.

4. Skapa en deal, fyll i dealegenskaperna

När du skapar en affär fyller chefen i affärens huvudfält: namn, stadium, belopp, ansvarig person, typ, sannolikhet för att den ska slutföras. Om en affär ska ses av alla CRM-ansvariga är kryssrutan "Tillgänglig för alla" markerad. Affären har skapats. Fortsatt arbete med transaktionen utförs på exakt samma sätt som i scenario 1, med start från .

Scenario 2: "Skapa en affär baserat på ett kundsamtal"

Alternativ kopplat till en webbutik

Hur kan en kund få reda på dina produkter? Se dem bland vänner eller i ett program som "Handla i soffan", läs om dem i media osv. För vissa kunder är det ibland lättare att ringa företagets försäljningsavdelning än att hitta den önskade produkten i webbutiken och lägga en beställning. Det här alternativet för att använda integration med CRM låter dig "hämta" och inte missa en kund genom att snabbt lägga en beställning åt honom.

Ett script kopplat till en webbutik har fördelar och det fungerar om företaget har en webbutik integrerad med CRM. Det här alternativet för att skapa en affär är mycket bekvämare för chefen, eftersom de flesta data om produkter och kunder fylls i automatiskt från onlinebutiken. Chefen behandlar samtalet snabbare och lägger en beställning åt kunden, mycket mindre tid läggs på detta än när man arbetar med den interna CRM-katalogen.

Formuläret för att skapa en ny transaktion i det här alternativet innehåller kryssrutan "Transaktion från en onlinebutik". Chefen har ett val: om han vill koppla en ny affär skapad av en kunds samtal till onlinebutiken eller inte. När du aktiverar en länk till en webbutik i formuläret för skapande av erbjudanden blockeras vissa fält. Chefen bör inte fylla i eller ändra sådana fält, eftersom de överförs och fylls i från webbutiken.

Chefen väljer inte längre en produkt från den interna katalogen, utan skapar en beställning till kunden från onlinebutiken. Istället för knappen "Lägg till produkt" visas knappen "Skapa en beställning i nätbutiken" i dess form. Genom att klicka på den här knappen dyker ett fönster upp för att skapa och redigera en "live"-order i onlinebutiken. I det här fallet arbetar chefen med onlinebutikens data: väljer produkter från onlinebutikskatalogen, tillämpar alla för närvarande tillgängliga rabatter, skapar en ny kundprofil eller länkar en beställning till en befintlig, ställer in betalnings- och leveransmetoder.

Efter att ha sparat beställningen i onlinebutiken överförs data på den till CRM och chefen ser transaktionssidan med ifylld beställningsdata. En kontakt skapas automatiskt i CRM med hjälp av de uppgifter som chefen angav när ett konto skapades i webbutiken.

Efter att chefen gjort en beställning i nätbutiken får klienten en faktura - allt sker på samma sätt som om klienten själv lagt beställningen. Kunden kan betala för beställningen genom betalningssystem om en sådan betalningsmetod har valts. Kunden kan logga in på sin profil i onlinebutiken, spåra beställningens status och använda alla praktiska tjänster för onlinehandel.

Och en ny transaktion läggs till i CRM, och all dess bearbetning fortsätter, förutom att det inte finns något behov av att "ringa" kunden - trots allt bad han själv om att göra en beställning och samtycker till att betala för den.

Scenario 3: Skapa och bearbeta en potentiell kund från ett webbformulär

Detta skript är inte uttryckligen kopplat till en onlinebutik och använder data från webbformulär på webbplatser. Baserat på data från sådana webbformulär dyker det upp en lead i CRM, som vid vidare bearbetning omvandlas till kontakt, företag och affär.

1. Skapa en potentiell kund från ett webbformulär

Klienten går till en webbplats som körs på "1C-Bitrix: Site Management" och fyller i ett formulär, sparar och skickar sina data med formuläret. Företaget får en ledning.

2. Skicka leaddata från din webbplats via API till CRM

Leads laddas in i CRM från webbformulär på företagets webbplatser. Var kommer dessa ledtrådar ifrån? I produkten "1C-Bitrix: Site Management" version 11.5 kan du konfigurera en anslutning med CRM i webbformulär. När integrationen är aktiverad överförs data från webbformuläret automatiskt till CRM. På en speciell flik i formuläret anges inställningar för kommunikation med CRM: URL till projektet med CRM, behörighetsdata. Här väljer du de webbformulärfält som ska exporteras till CRM.

4. Länka en lead till en chef

Ledningen kopplas automatiskt till CRM-hanteraren. Chefen tilldelas i enlighet med behörighetsuppgifterna som anges vid uppsättningen av webbformuläret. Det vill säga som standard leads från webbformuläret behandlas av chefen vars behörighetsdata anges i webbformuläret och CRM-integrationsinställningarna.

5. Chefsmeddelande

Låt oss säga att du i inställningarna för webbformuläret angav en chef som ska utföra den primära databehandlingen. Chefen kontrollerar dessa data för verkligheten och raderar uppenbarligen "skräp"-poster. Om data från webbformuläret visar vad kunden var intresserad av, läggs motsvarande produkter till i leaden. Efter detta ändrar chefen leadens status till "Bearbetar" och överför den till mer erfarna kollegor.

Efterföljande bearbetning av ledningen utförs på samma sätt som i scenario 1, med början med . Chefen klargör klientens avsikter, ringer honom, sätter uppgifter för kollegor och planerar olika åtgärder. Ledningen omvandlas till en kontakt, ett företag och en affär.

CRM-system

Customer Relationship Management System— System för hantering av kundrelationer. Syftet med systemet: att öka försäljningsnivån och förbättra kvaliteten på kundservicen CRM-systemrapporten bygger en försäljningstratt med konfigurationen av ett obegränsat antal nivåer. CRM-systemet kan integreras med företagets webbplats för att spara mottagna leads (till exempel ifyllda webbformulär) direkt i CRM på företagsportalen.

Ett CRM-system är nödvändigt för de avdelningar på ditt företag som direkt interagerar med kunder i deras dagliga arbete. Dessa är försäljningsavdelningarna för varor och tjänster, support och marknadsföring - det är dessa avdelningar som, baserat på data som skrivs in i CRM, analyserar marknadsföringsoperationer och marknadstrender.

Syftet med CRM som informationssystem- automatisera företagets affärsprocesser och säkerställa interaktion mellan alla dess divisioner med kunder. CRM löser problem som syftar till att tillfredsställa och behålla kunder. CRM optimerar ett företags aktiviteter eftersom det minskar kostnaderna för att söka och bearbeta information, dataanalys och försäljningsledning.

Ett enda arkiv med primär information om klienter och arbete med dem (kontaktdatabas)
Rapportskapande, resultatanalys, försäljningstratt
Arbeta med kunder direkt från själva CRM:
- händelseredovisning
- sätta mål
- påminnelser, kalender
- planera

Hur fungerar CRM?

Med hjälp av CRM gör en chef och en potentiell kund en resa från en Lead till en genomförd Transaktion. CRM kan användas i två versioner:

Hur databas av kontakter och företag,
som en klassiker CRM

1. CRM som databas

Genom att använda CRM som en databas över kontakter och företag kan du upprätthålla en historik av relationer med dem. Huvudenheten i det här fallet är Contact and Company, där relationshistoriken upprätthålls med hjälp av Events. Att använda CRM som en databas utesluter inte skapandet av enskilda potentiella kunder som ett resultat av vissa händelser och deras omvandling till en Deal.

Drift av CRM-systemet

2. Klassiskt CRM

I klassisk CRM är huvudenheten Lead, som läggs till systemet manuellt av chefen, automatiskt från 1C-Bitrix: Site Management, eller på annat sätt. En potentiell kund, efter att ha lagts till och bearbetats, kan konverteras till kontakter, företag eller en affär. I de två första fallen blir Lead en vanlig del av databasen. I det andra fallet, när du passerar genom försäljningstratten, blir det en riktig försäljning.

Vad du behöver veta för att ligga före konkurrenterna:

hur man snabbt implementerar CRM,

Hur man arbetar med kunder i CRM,

Vilka är inställningarna för erbjudanden och multitrattar?

Hur man arbetar med onlinekonton,

Hur man distribuerar åtkomsträttigheter,

Vad är affärsprocesser,

Hur en mobilapp förbättrar din effektivitet.

Vad är omnikanal-CRM?

Det finns olika sätt att bedriva försäljning och förhandla med kunder: per telefon eller i instant messenger, på ett socialt nätverk eller via ett webbformulär, via e-post eller personligen. När du interagerar samlar du data om kunden, om möten som hålls, använder vissa tjänster och som ett resultat lagras informationen separat. Men till allt detta kan du ansluta ett CRM, som automatiskt samlar in och sparar all information som tas emot åt dig.
CRM är en viktig del , och den är nära sammankopplad med andra portaltjänster. Tack vare detta kan du till exempel när du ställer in en uppgift direkt ange vilken klient den är kopplad till. Dessutom kan du bifoga dokument eller kundkort till CRM och sätta upp affärsprocesser för att behandla inkommande eller utgående leads. Det finns även full koppling med telefoni, vilket gör att du kan spela in alla telefonsamtal med klienter.

Ansluta kontakter och samla in data

För att CRM ska bli din oumbärliga assistent måste den vara ansluten och konfigurerad korrekt. Var ska man starta? Först måste du välja kontakter - tjänster genom vilka du kommer att få kontaktinformation om dina potentiella kunder. Den första är e-post.

E-postanslutning

Till vänster i menyraden, välj "CRM", gå till "Mail" och på sidan som öppnas, välj den sista fliken "Mail services":

Du kommer att se en lista över e-posttjänster som kan anslutas till ditt CRM.
Välj tjänsten där e-postmeddelandet genom vilket du korresponerar med kunder finns och på den öppna sidan:

Ange login och lösenord brevlåda,

Markera rutan bredvid alternativet "Länk till CRM".

Markera rutan bredvid alternativet "Samla in data för...": observera att du här väljer den period för vilken data ska samlas in från din brevlåda. (Obs: Du kan bara få data för hela tiden om du har en topptariff; som standard är "3 dagar" valt),

Ange en lista över adresser som behöver uteslutas från bearbetning och som inte behöver anges i CRM,

Klicka på knappen "Anslut".

Efter en kort tid (upp till fem minuter) laddas all data som tas emot från din brevlåda in i avsnittet "Leads". Kom ihåg att en Lead ännu inte är ett kundkort, utan information som du kan "komma på" och få en kund i framtiden. Enkelt uttryckt är en Lead en kall kontakt som fortfarande måste bearbetas.

Ansluta sociala nätverk och snabbmeddelanden

Ett annat populärt och modernt sätt att kommunicera med potentiella kunder: sociala media och budbärare. Detta är bekvämt för klienten, men inte alltid bekvämt för dig, eftersom all information lagras separat, och för att komma åt den måste du gå in i dialoger med klienter på sociala nätverk eller snabbmeddelanden om och om igen. Naturligtvis kan du manuellt överföra data till CRM, men detta kommer att vara ett slöseri med chefens tid. Det är mycket enklare att omedelbart ansluta CRM till din sociala nätverkssida eller messenger.
För att göra detta, i avsnittet "Företag" i menyn till vänster, gå till undersektionen "Öppna linjer". Välj "Skapa en ny rad" på sidan som öppnas. Du kommer att se en sida som du behöver fylla i och konfigurera:

Genom att finjustera den öppna linjen kan du ställa in automatiskt skapande leda, tilldela ansvariga medarbetare, sätta upp prioritet och distribution av meddelanden mellan anställda, välj nödvändiga åtgärder vid bearbetning av obesvarade meddelanden, ställ in arbetstiden för den öppna linjen (till exempel från 8.00 till 17.00) etc.
Ange namnet på den öppna raden så att du i framtiden kan se var klienten kom ifrån. Bläddra till botten av sidan och välj önskad kommunikationskanal från de tillgängliga i listan (onlinechatt, Telegram, Vkontakte, Facebook, Network 2.0, Viber - listan kommer att uppdateras gradvis), till exempel "Vkontakte":

För att ansluta till ett socialt nätverk måste du vara en auktoriserad användare. När du har klickat på knappen "Anslut" kommer du att se en lista över grupper där du är administratör, och du kommer att kunna välja: koppla en personlig sida eller en grupp (offentlig sida). I dialogrutan som öppnas, tillåt portalen att komma åt meddelanden på den offentliga sidan.
Den största fördelen med denna integration är att du omedelbart kan svara på klientmeddelanden, eftersom du får dem direkt i affärschatten och din klient ser svaret på ett socialt nätverk eller snabbmeddelande.

Observera att i affärschatt du har flera ytterligare funktioner. Överst, där kontaktuppgifterna anges, finns det två ledtrådsindikatorer: CRM - betyder att den här kontakten redan har angetts som en lead, och en ikon för det sociala nätverket eller budbäraren från vilken du tar emot meddelandet.
Du kan:

bjud in en annan samtalspartner till dialogen - en företagsanställd, som kommer att kunna se all tidigare korrespondens med kunden, även om han gick med i mitten eller slutet av konversationen,
vidarebefordra det aktuella samtalet till en annan anställd,
fäst konversationen så att du inte behöver söka i chattkontaktlistan i framtiden,
gå till CRM för att se klientdata,
avsluta dialogen
visa meddelandehistorik.

Du kan också aktivera dold dialogläge genom att klicka på ikonen längst ned i chattdialogrutan. I det här läget kan du diskutera frågan med en anställd innan du ger ett svar till klienten, medan klienten själv inte kommer att se din korrespondens. Dessutom kan du skicka dokument och bilder, uttryckssymboler osv.

Telefonanslutning

För att ditt CRM ska fyllas på telefonnummer potentiella kunder, använd telefonitjänsten. För att göra detta, välj lämpligt menyalternativ till vänster och gå till sidan "Nummerhantering", där du kan välja den metod som passar dig:

Du kan:

länka ditt nummer - det företagsnummer du redan har,
hyr ett nummer av en operatör,
anslut din egen telefonväxel.

Låt oss överväga ett av de mest populära alternativen - "Hyr ett rum". Klicka på knappen "Anslut" i motsvarande fönster. Du kommer att ha möjlighet att välja ett nummer för landet, och om du är i Ryssland, då för varje stad. När numret visas, bredvid det kommer du att ha en "Ställ in nummer"-knapp, där du kan:

behandla anknytningsnumret,
kontrollera numret i CRM-databasen (om numret hittas, skapa en lead automatiskt),
ställa upp en kö
konfigurera bearbetning av obesvarade samtal,
aktivera inspelning av alla samtal,
inkludera en bedömning av tjänsternas kvalitet,
ställ in arbetstiden för numret,
ringsignaler.

Alla dina samtal kommer att spelas in automatiskt och själva inspelningarna kommer att kopplas till ledningen; senare kommer du att kunna lyssna på dem genom att gå till lämplig meny.

Koppla ett formulär till webbplatsen

En av de nödvändiga delarna av webbplatsen är en feedback eller kontaktformulär med företaget. Den kan också kopplas till CRM och till och med skapas direkt på portalen. Gå till avsnittet "CRM" och välj "CRM-formulär". Välj "Skapa formulär" på sidan som visas.
Alla fält som du fyller i i det här formuläret är redan integrerade i CRM, det vill säga i framtiden kommer du att se dem på klientkortet, leaden, etc.
Fyll i rubrikfältet: den första är din interna, den andra är den som din potentiella kund kommer att se. Välj önskade fält i menyn på sidan: för- och efternamn, telefon, e-post, etc.
Du kan också konfigurera:

meddelande färg,
inskription på knappen,
utse en ansvarig medarbetare som kommer att behandla dessa uppgifter,
vad man ska göra med dessa data (skapa en potentiell kund, affär, erbjudande, faktura),
obligatoriska fält att fylla i,
bakgrund och typ av form,
licensavtal eller regler (till exempel samtycke till behandling av personuppgifter),
åtgärder efter att ha fyllt i formuläret: om formuläret har fyllts i framgångsrikt (säg till exempel "tack"), omdirigera till föregående sida, om formuläret inte har fyllts i (ange vad du ska göra).

När du har sparat formuläret måste du göra det aktivt - på sidan för att skapa formulär, aktivera mishkern. När ett formulär fylls i av en kund, ett lead skapas, eller en kund anges, meddelas ansvarig medarbetare.
När du skapar ett formulär får du inte bara en länk till dess webbversion, som du kan tillhandahålla din kund, utan även nedan i avsnittet "Länkar och koder" - en kod för att infoga formuläret på din befintliga webbplats. Allt du behöver göra är att kopiera skriptet och klistra in det i koden för din webbplats.

Anslutning 1C

Du har även möjlighet att överföra dina kunder från 1C. För att göra detta, välj "1C-Bitrix24" i menyn till vänster och följ instruktionerna i anslutningsguiden som kommer att visas på sidan som öppnas. Du kommer behöva:

ladda ner och installera modulen "1C + Bitrix24",
anslut 1C med som visas i huvudbilden,
ange den angivna nyckeln,
fyll i två fält.

Viktig!
Detta är en enkelriktad kontakt: data överförs endast från 1C till , allt som du kommer att fylla i i framtiden i motsatt riktning, det vill säga i 1C, kommer inte att matas in automatiskt. Det finns en separat integration av 1C och , vilket fungerar åt båda hållen. Den här funktionen är tillgänglig på övre taxor.
Dessa är de vanligaste kontakterna, vars lista gradvis kommer att utökas och kompletteras. Du kan också manuellt fylla i åtgärder som utförts i olika tjänster, till exempel ange ett möte: datum, tid och resultat. I framtiden kommer du att kunna se denna information i klientkortet och lead, om en sådan har skapats.

Jobbar med kontakter i CRM

Efter att ha satt upp kontakterna kommer ditt CRM successivt att fyllas med kontakter, som beroende på angivna inställningar kan vara leads, kontakter, företag, erbjudanden, erbjudanden eller fakturor. Senare, genom att gå till lämplig sektion, kan du skapa ett kontaktkort. Kort i CRM är helt anpassningsbara, det vill säga du väljer de fält du behöver och ger dem namn. För att göra detta, gå till redigera kontakten och klicka på knappen "Lägg till fält" längst ner på sidan.
CRM låter dig omvandla en lead till en kontakt (för att arbeta med privatpersoner) eller ett företag (för att arbeta med juridiska personer), en affär, förslag och fakturor. För att göra detta, öppna leadet och klicka på pilen bredvid "Skapa baserat på" i det högra hörnet. Välj önskad åtgärd från rullgardinsmenyn.

Efter detta kommer ett kund- eller företagskort att dyka upp på motsvarande CRM-flikar (beroende på vilken åtgärd du valt). Därefter kan du redigera kortet, lägga till en deal eller erbjudande till en kontakt eller ett företag och utfärda en faktura.
När du genomför en transaktion kan du ställa in dess status, vilket kommer att indikera vilket stadium den är på. Du väljer själv stadierna för transaktionen i inställningarna. För att göra detta, i det övre högra hörnet, klicka på knappen "Lägg till riktning", välj önskad transaktion, gå till "Mer", "Kataloger" och välj dessa steg och transaktionsstatus. I framtiden, när du skapar en deal, kommer du redan att ha namnet på dealen i menyn högst upp och genom att klicka på plustecknet skapar du exakt den deal som krävs.

Se statistik

Ett bekvämt sätt att analysera dina transaktioner är flera kanaler. För att tydligt se i vilket stadium transaktionerna befinner sig, gå till fliken "Rapporter".

Använd filter och ställ in för vilken period du vill se statistik. Rapporter i form av multitrattar kan ses för alla delar av CRM (leads, kontakter, företag, erbjudanden, erbjudanden, konton).

Fakturering i CRM

När du har bearbetat leadet, konverterat det till en kontakt eller företag och följt upp det når du en affär eller ett erbjudande. Den logiska slutsatsen av en transaktion eller genomförandet av ett erbjudande är en försäljning, vars ett av stegen är att utfärda en faktura. För att utfärda fakturor till dina kunder och företag måste du göra grundläggande inställningar: fyll i uppgifterna.
Klicka på knappen Mer och välj Inställningar och betalningsmetoder. På sidan som visas anger du all nödvändig information (om du har olika konton för juridiska och individer, kan du konfigurera två olika sätt betalning).
På sidan som kommer upp fyller du i dina bankuppgifter, lägger till logotyp, fax och skannat utskrift och sparar. När din mall har sparats och alla uppgifter har angetts korrekt, gå till fliken fakturor.

Gå till listan med fakturor och klicka på knappen "Faktura".
Fyll i fälten på sidan som öppnas:

ämne (vad är betalningen för),
status,
betalare (företag eller kontakt från listan),
betalningsmetod (till exempel banköverföring),
välj en produkt från katalogen.

Och se till att spara dina poäng.
Du kan skriva ut den färdiga fakturan, spara den som PDF eller skicka den via e-post.
Du kan också få en länk till den genererade fakturan och ge den till din kund. Den främsta bekvämligheten är att kunden inte bara kan spara och skriva ut en sådan onlinefaktura, utan också betala via betaltjänsten du har anslutit.
Du kan ansluta och konfigurera en betaltjänst för betalning av onlinefakturor i CRM-inställningarna – "Betalningsmetoder". På samma ställe där du angav bankuppgifter för betalning (för banköverföring) kan du välja "Yandex.Money" och "PayPal". På sidan som öppnas fyller du själv i alla fält: du kan få information från betalningssystem.
Du kan även koppla fakturering till ett CRM-formulär. Gå till skapa ett CRM-formulär och lägg till fält från kategorin "Konto" till kontaktfälten (förnamn, efternamn, telefonnummer, e-post). Efter att ha fyllt i detta formulär kommer kunden omedelbart att få en faktura för betalning genom det valda betalningssystemet.

Fördelning av åtkomsträttigheter till olika CRM-element

När företagsledare utför olika funktioner och har olika ansvar är det viktigt att fördela åtkomsträttigheter mellan dem. Gå till CRM-inställningarna, välj "Rättigheter", "Åtkomsträttigheter". På sidan som öppnas kan du konfigurera rättigheterna för varje chef i enlighet med hans roll: chef, avdelningschef, direktör, generaldirektör. Du kan också lägga till en roll själv.
Genom att välja en roll, till exempel "Manager", kan du flexibelt och fint konfigurera åtkomsträttigheter för varje chef som arbetar med leads, affärer, företag, erbjudanden och kontakter i ett specialdesignat gränssnitt.

Genom att välja ett värde för CRM-entiteter kan du tillåta en chef att se sina egna och andras transaktioner, lägga till, ändra, ta bort, exportera och importera entiteter - både hans och andra chefer. Tack vare de olika inställningsmöjligheterna kan du kombinera chefer, till exempel om du har flera anställda som arbetar tillsammans. Du kan också begränsa åtkomsten till vissa funktioner.

CRM-automatisering

En av de största fördelarna med CRM är att dess arbete kan automatiseras. Till exempel, ställ in det automatiska skapandet av uppgifter när en lead dyker upp eller ställ in distributionen av transaktioner mellan dina chefer (till exempel, upp till en viss mängd kunder betjänas av en anställd och över det av en annan). För att göra detta, gå till CRM-inställningarna, välj "Automation" - "Business Processes". Du kan sätta upp affärsprocesser för leads, kontakter, företag och affär. I designern skapar du en affärsprocessmall, enligt vilken din medarbetare automatiskt tilldelas en uppgift när en ny lead dyker upp
Uppmärksamhet!
Affärsprocesser är endast tillgängliga på de övre molntaxorna .

Mobil app

Som regel har inte alla anställda möjlighet att ständigt vara nära en dator under arbetsdagen: studiebesök, möten med kunder, etc. En mobilapplikation hjälper dig att alltid hålla kontakten, kommunicera med kunder och helt hantera ditt CRM. .
mobilversion låter dig utföra samma åtgärder i CRM som den fullständiga versionen för PC: skapa och bearbeta leads, genomföra transaktioner, utfärda fakturor, se statistik och analysera anställdas prestationer.

Således kommer CRM-systemet att bli din pålitliga assistent när du driver ditt företag. Allt kommer att samlas in och struktureras bekvämt i det: historien om korrespondens med kunden, viktig information (kontaktinformation, anteckningar om förhandlingar, etc.), transaktionsstatus, konversationsregister. Du kommer att kunna utfärda fakturor och övervaka deras betalningar, analysera transaktioner under en vald period och fördela roller mellan chefer och till och med automatisera arbetet med hjälp av affärsprocesser. En mobilapplikation hjälper dig att hela tiden övervaka ditt teams arbete. avsevärt sparar din tid, förenar kunder och motparter till en stor databas, gör att du snabbt kan svara på kundförfrågningar och analysera hela företaget. Du behöver bara upprätta en koppling mellan nätbutiken och CRM, så kommer dina säljchefer att kunna arbeta med beställningar i nätbutiken direkt från CRM. Till exempel, bearbeta och "tryck" transaktioner tills de är framgångsrikt slutförda och till och med generera beställningar för kunden - vid samtal. Chefer gör allt de behöver för att framgångsrikt slutföra en affär direkt i CRM: spela in samtal, ställa in uppgifter, schemalägga möten, skicka meddelanden.

Vad är CRM?

Skäl att använda CRM

Varför behöver du integrera en onlinebutik med Bitrix CRM?

Det är bekvämt att samla in och bearbeta i CRM kundbas. Dina försäljningschefer har alltid till hands den mest kompletta och aktuella informationen om kontakter och företag (telefoner, adresser, detaljer, e-post, Skype).
Direkt från CRM kan du hantera och "press" erbjudanden. Med hjälp av CRM är det lättare för dina säljare att få en högre andel affärer att slutföra. Detta underlättas avsevärt av ett system för att registrera alla interaktioner med klienten, samt verktyg som gör att chefen kan planera (och komma ihåg att utföra) sina handlingar på transaktionen.
Allt transaktionshistorik och kundinteraktioner sparas i CRM. Du kan göra en grundlig analys av kunder, chefer och tjänster som säljs i olika sektioner. För sådan analys har CRM en kraftfull inbyggd rapporteringssystem.
Åtkomsträttigheter och privilegier i CRM är flexibelt konfigurerade. Transaktioner, beroende på deras egenskaper och belopp, kommer endast att ses av de chefer som har rätt att arbeta med dem. I CRM är det väldigt enkelt att hantera både synlighet och rättigheter att ändra transaktioner – beroende på användarroller i CRM, underordning, ansvar och andra parametrar.

Integrationsupplägg

Hur man ställer in integration

För att sätta upp integration i den administrativa delen av din webbutik anger du bara data för auktorisering på sajten/portalen med ditt CRM (adress, namn och lösenord).

Efter detta kommer systemet att kontrollera synkroniseringsparametrarna, utföra den första importen av data från onlinebutiken och fortsätta med att ställa in integrationen på CRM-sidan.

Anslutningsguiden i CRM

kommer att konfigurera anslutningsparametrarna, automatiskt ta alla grundläggande data;
kommer att konfigurera parametrarna för den primära importen och utföra den inom det angivna intervallet;
kommer att begära regelbundna synkroniseringsparametrar: synkroniseringsfrekvens och standardparametrar för transaktioner: sannolikhet, ansvarig, tillgänglighet, grupp för meddelanden;
integrationen klar!

Du kan när som helst integrera din webbutik med andra CRM-system - knappen "Ställ in integration med CRM" är alltid aktiv. Och om du inte har ditt eget CRM ännu, skapa ett gratis konto i "Bitrix24", integrera en webbutik med det och prova allt.

CRM-användningsfall

Leveransen av produkten "1C-Bitrix: Site Management" inkluderar standardscenarier för att arbeta med ett CRM med en onlinebutik. Typiska scenarier för CRM-arbete med en onlinebutik hjälper dina chefer att snabbt bemästra arbetet med beställningar i en onlinebutik direkt från CRM. För att använda skripten räcker det att "etablera" kopplingen mellan onlinebutik -> CRM och ställa in nödvändiga regler i själva CRM.

Ladda ner alla skript (ZIP, 5 MB)

Bearbeta beställningar i nätbutiker i CRM

Scenario 1: "Arbeta med en transaktion från en onlinebutik"

1. Kunden lägger en beställning i en webbutik som kör 1C-Bitrix: Site Management

Köparen utför typiska åtgärder för en webbutik: lägger varor i sin varukorg, väljer leverans- och betalningsmetoder, lägger till önskemål om leveranstid och gör en beställning.

2. Data om beställning och klient skickas till företagsportalens CRM

Överföringen utförs enligt protokollet CommerceML. Vidarebefordransintervallet ställs in i CRM-inställningarna.

Samtidigt i CRM:

3. Länka en affär till en chef

Regler för att utse en chef:

transaktioner fördelas slumpmässigt mellan CRM-chefer, med hänsyn till chefens närvaro på kontoret;
transaktioner fördelas mellan chefer baserat på transaktionsparametrar (transaktionsbelopp, tillgänglighet av varor av en viss kategori, etc.) eller baserat på kundparametrar (klienttyp, VIP, etc.)
transaktioner kan initialt ske utan en ansvarig person.

4. Chefsmeddelande

5. Transaktionsbehandling, bekantskap

6. Transaktionsbehandling, första samtalet

7. Bearbetar affären, schemalägger ett nytt samtal

8. Transaktionsbehandling. Meddelande om åtgärd

9. Transaktionsbehandling. Ringa ett återuppringningssamtal

10. Transaktionsbehandling. Redigera en beställning

11. Transaktionsbehandling. Att ställa in en uppgift för en kurir

12. Transaktionsbehandling Meddelande till chefen om leverans av varor

Kuriren levererar beställningen och slutför uppgiften. Chefen meddelas om detta och går vidare till affären igen, denna gång för att avsluta den.

13. Transaktionsbehandling. Stänger affären

Scenario 2: "Skapa en affär baserat på ett kundsamtal"

alternativ utan anslutning till webbutiken
alternativ kopplat till en onlinebutik

Alternativ utan anslutning till en webbutik

Det här skriptet används om:

företaget har ingen egen onlinebutik, och det är nödvändigt att föra register över försäljningen av ett litet antal varor och tjänster i CRM
Företaget har en onlinebutik, men förutom onlineförsäljning måste CRM ta hänsyn till tillhandahållandet av vissa ytterligare tjänster

1. Skapa en transaktion, välja varor

2. Skapa en affär, länka en kontakt till affären

3. Skapa en affär, lägga till en kommentar

4. Skapa en deal, fyll i dealegenskaperna

Scenario 2: "Skapa en affär baserat på ett kundsamtal"

Alternativ kopplat till en webbutik

Scenario 3: Skapa och bearbeta en potentiell kund från ett webbformulär

1. Skapa en potentiell kund från ett webbformulär

Klienten går till en webbplats som körs på "1C-Bitrix: Site Management" och fyller i ett formulär, sparar och skickar sina data med formuläret. Företaget får en ledning.

2. Skicka leaddata från din webbplats via API till CRM

4. Länka en lead till en chef

5. Chefsmeddelande

Observera att inlägg går att gilla och kommentera. Du kan avsluta prenumerationen på meddelanden som är kopplade till ett meddelande, lägga till i favoriter. Meddelandeskaparen kan lägga till postmottagare, redigera, ta bort eller skapa en uppgift.

Allt detta är tillgängligt genom att klicka på knappen Mer.

Låt oss dra nytta av förslaget och skapa en uppgift.

Vi får ett meddelande om att uppgiften har skapats och vi kan fortsätta att hantera den.

Så här ser en uppgift ut i Bitrix24-systemet:

Observera att du kan lägga till texten i uppgiften direkt på checklistraden. Det var vad vi gjorde.

Dessutom kan du ange vilken grupp av anställda som uppgiften är avsedd för.

I avsnittet "Företag" kan du lägga till anställda och redigera företagsstrukturen.

Så här ser avsnittet Inställningar ut.

Slutsats: Genomtänkt funktionalitet. Jag gillade tipsen i systemet. Allt är intuitivt och enkelt.

Beskrivning av funktionalitet

	Bitrix24
Jobbar med en affär	Lägg till erbjudanden, hantera, spåra statistik
Telefoni	SIP-telefoni
Chatt och video
Kalendrar

Uppgiftshantering	Deadlinekontroll, delegering, rapporter, tidsspårning per uppgift, uppgiftsmallar, checklistor, medarbetarengagemang
Varningar
Extranät
annonser
Fotogallerier
Affärsprocesser	Upprätta betalning av räkningar, ansökningar om semester och tjänsteresor, redovisning av utgående handlingar, ta emot beräknade förskott och andra uppgifter.
	Ställ in en uppgift, kommentera, gilla
E-postklient	Maila i Bitrix24-domänen, länka ett annat mail
Inställning av gränssnitt
Åtkomsträttigheter	Till arbetsgrupper, avdelningar, dokument, kontakter, CRM och nästan alla delar av systemet
Rapportering	Fakturor, förhandsrapporter
Försäljningstratt

Arbeta med dokument	Samarbete med dokument, diskussion av dokument
	Företagsstruktur, medarbetarprofiler, undersökningar, säkerhet
Integrationer	431 färdiga ansökningar
Ansökningar	Android, iOS, Windows, Mac
Ange en företagslogotyp

Priser

Tariff/tariffegenskaper	Projekt	Projekt+	Team
Användare	inte begränsad	inte begränsad	inte begränsad	Inte begränsad
	Gratis	904 rubel per månad	4552 rubel per månad	9112 rubel per månad
Molnplats				Inte begränsad
Företagsanvändare			inte begränsad	Inte begränsad
Öppna linjer				Inte begränsad
Affärsprocesser
Tidsuppföljning
Arbetstidsrapporter
Arbetet rapporterar till chefen
Möten och planeringstillfällen
Multitrattar			2 trattar	Inte begränsad
Extranät			Inte begränsad	Inte begränsad
Anpassade fält
Automatisering av affärsprocesser

Tarifferna har utarbetats. De skiljer sig både i funktionalitet och i antal användare.

Jämförelse med andra tariffer

Service namn/ parameter	AmoCrm	Bitrix24	Freshoffice	Megaplan	Mango kontor	Terrasoft	Yoolla
Antal tariffer
Kostnad för den dyraste tariffen	1499 rubel per månad (antalet användare är inte begränsat)	9112 rubel per månad (antal användare är inte begränsat)	750 rubel per månad för 1 användare	629 rubel per månad (antal användare är inte begränsat)	4500 rubel per månad för 12 användare	Över 82 000 rubel per månad för 30 användare	300 rubel per månad för 1 användare
Kostnad för den billigaste tariffen	499 rubel per månad (antal användare obegränsat)	Gratis (antal användare obegränsat)	750 rubel per månad för en användare	279 rubel per månad (antalet användare är inte begränsat)	2000 rubel per månad för 6 användare	980 rubel per månad för 1 användare

Nuförtiden finns det ett stort antal olika företagsföretag vägbeskrivningar klarar sig inte utan system för att sätta upp projekt och uppgifter. När allt kommer omkring är det verkligen väldigt bekvämt att veta hur projektet utvecklas, vem som är ansvarig för de processer som äger rum i det (till exempel ansvar för samtal och transaktioner, utbildning av anställda), hur många anställda som arbetar med det osv.

Finns det efterfrågan så kommer det att finnas tillgång, varför tjänsteutvecklare har lagt ut ett stort antal CRM-system för företag på marknaden. Bland all mångfald sticker Bitrix24-systemet ut, vilket avsevärt förenklar alla processer och har IP-telefoni (positiva recensioner och videor om det talar för sig själva).

Corporate CRM Bitrix24 är ett molnbaserat system designat för effektivare samarbete, baserat på idén om ett socialt intranät. Tjänsten kombinerar standardverktyg och ett socialt kommunikationsformat. Implementeringen av Bitrix 24 gör det möjligt för anställda att bli mer organiserade: de kommer att självständigt kunna ställa in uppgifter för sig själva via webbplatsen, ta emot uppgifter från sin chef, överföra några av dem till sina kollegor, svara på samtal effektivt, ladda ner dokument och videor till disk , göra listor för uppgifter, skapa rapporter, utföra andra affärsprocesser på sajten (till exempel integration, etc.).

Majoriteten av Bitrix24-portalverktygen är utformade för att övervaka utförandet av affärsuppgifter på en avdelning, vilket hjälper underordnade att undvika vanliga misstag när de utför dem på webbplatsen, samt att slutföra dem i tid.

Inom ramen för projektet är det möjligt att registrera tid och andra resurser som krävs för att utföra uppgifter, inklusive samtal/transaktioner. I sin tur är uppgifter integrerade med kalendrar och dokument. Med CRM Bitrix24 Desktop kommer en anställd alltid att veta vilka uppgifter han behöver utföra på webbplatsen, inom vilken tidsram, vilka listor som behövs för uppgifter och vilka samtal som ska göras.

Tjänst "Gantt-diagram"

Med hjälp av ett Gantt-diagram kan du i CRM 1C Bitrix visuellt se tidsramen för uppgifter (och genom listor) och i den ordning som de ska slutföras under projektets gång. Efter att ha tittat på diagrammet i CRM 1C Bitrix nulled, kommer den anställde omedelbart att förstå vilka uppgifter som är inställda för projektet på webbplatsen, hur många av dem som har slutförts, hur många av dem som håller på att slutföras, vilka som har en gått ut deadline, vilka samtal som behöver göras, gjort listor för uppgifter/rapporter och vilka uppgifter som inte har någon deadline alls.

För att upptäcka uppgifter på portalen med olika typer av överträdelser har en anställd till exempel inte slutfört en uppgift inom den fastställda tidsramen, inte sett en uppgift som krävde uppmärksamhet, inte svarat på samtal etc.

Det vill säga räknaren talar om för användaren att något går fel i uppgifterna och det är dags att få igång dessa processer.

Roller i arbetsuppgifter

Användaren kan snabbt hoppa till de viktigaste uppgifterna som kräver uppmärksamhet. Du kan se avsnitten "Jag hjälper", "Jag gör", "Jag observerar", "Tilldelat", "Allt". Den anställde kommer också snabbt att kunna gå vidare till uppgifter som han är personligen ansvarig för; se vad hans underordnade för närvarande är upptagna med; Genom att använda avsnittet "Projekt" kan du övervaka och hantera framstegen i arbetet på webbplatsen, ringa nödvändiga samtal och göra listor för uppgifter.

Integration av CRM Bitrix24 med disk och dokument

Användaren kan enkelt ladda upp ett dokument med Microsoft Office Web Apps eller Google Docs (förinloggning krävs Personligt område, möjligt via mobilapplikationen), och ladda omedelbart upp dokumentet till uppgiften. I det här fallet behöver du inte spara dokument på disk och sedan bifoga dem till uppgifter på webbplatsen. Efter att du har skapat dokumentet kan du ge åtkomst till anställda (du kan ladda ner det till disk gratis), men du kan också ändra det.

Projektledning och integration

Bitrix24 nulled CRM-systemet låter dig förena anställda i arbetsgrupper via skrivbordet med hjälp av intuitiva mekanismer från sociala nätverk, vilket gör att du kan organisera kollektivt arbete på projekt (du kan också logga in via mobilapplikationen). Med hjälp av interna kommunikationssystem kommer det att vara möjligt att avsevärt förbättra arbetskommunikationen och effektiviteten. I grupper kommer det att vara möjligt att genomföra inte bara tematiska diskussioner, utan också övervaka deras effektivitet, ställa in uppgifter för slutförande, övervaka att de slutförs i tid, genomföra tester och ladda ner filer till disk.

Ett nytt projekt skapas helt enkelt i en speciell form, och en enkel visuell redigerare gratis gör att du enkelt kan ange uppgiftsbeskrivningen via en mobilapplikation. "Mail"-tjänsten integreras ganska enkelt med systemet och låter dig skapa listor (det går snabbt att lära sig denna process).

"Rapportdesigner" tjänst

Med hjälp av designern kommer anställda att kunna samla in, sortera, filtrera data och sedan presentera dem för chefer i den form som krävs på disk. Du kan använda förberedda filter på uppgiftslistan. Den visuella redigeraren låter dig skapa ett obegränsat antal filter via mobilapplikationen, som du kan spara på disk och använda det antal gånger som krävs gratis.

Arbetar i extranättjänsten

Att arbeta på det CRM-nullerade extranätet har fördelen av att vara ett neutralt territorium och en gemensam arbetsplattform avsedd för företagets företagskunder. Denna företagsresurs fungerar på samma princip som intranätet (nästan en analog), så chefer behöver inte omskola anställda för att hantera nya projekt. Arbete på extranätet sker i analogi med andra arbetsgrupper i företagsportalen (arbetsmiljön är densamma bekväm och bekant, post är bekväm, transaktioner är lätta att utföra).

Uppgiftsrapporter

Affärschefer för out-of-the-box CRM nulled kan snabbt utvärdera arbetet med uppgifter, kontrollera hur lång tid det tog att slutföra en viss uppgift, hur många uppgifter den har pågående, status för affären, hur många som slutfördes, andra affärsprocesser etc. All personaldata kan erhållas för en vecka, månad, år eller någon annan period. En enkel analys av rapporter gör att du snabbt kan avgöra hur effektivt en viss anställd eller avdelning utför uppgifter, hur utbildningen går och vid behov kan rapporter enkelt laddas ner gratis till disk i Excel-format.

Tjänst "Live feed"

Bitrix24 har ett enda interaktivt liveflöde som visar alla ändringar på portalen, inklusive ändringar i IP-telefoni. Detta verktyg innehåller även arbetsrapporter, uppgifter, bloggar och fotogallerier. All kommunikation i Bitrix24 CRM live-flödet är verkligen live: alla kommentarer, röstningsresultat, likes, mail, utbildning, tester, kontakter, tester, mallar, erbjudanden, ändringar på disken - allt visas i realtid, utan att behöva ladda om sidan.

Om anställda bläddrar igenom liveflödet kommer de alltid att vara medvetna om affärshändelser, snabbt kunna svara på ändringar, ladda ner till disk, skapa dokument som är nödvändiga för arbetet, genomföra utbildning, se nya diskussioner, tester, erbjudanden, leads och ansluta till dem, producera samtal.

Telefoni och dess konfiguration

Använd telefonins alla möjligheter för att utveckla ditt projekt och öka försäljningen:

automatiserad telefonidrift;
kontroll över anställdas telefoner;
besparingar på utrustning/telefoner och samtal;
Med hjälp av högkvalitativ IP-telefoni skiljer du dig från dina konkurrenter.

Telefoni från Bitrix är mer förståeligt, att sätta upp det tar inte mycket tid, är billigt och lätt att använda. Med telefoni från Bitrix behöver du inte längre vara bunden till kontoret.

Företags intranättjänst

Om du använder minst ett av de sociala nätverken via en stationär eller mobil applikation, så gillar du förmodligen den här resursens lätthet, bekvämlighet, anpassning och tillgänglighet. Med hjälp av ett intranät blir det också möjligt att snabbt och enkelt kommunicera, genomföra utbildningar och handla med kollegor i affärsfrågor. Mobil app Bitrix24 CRM är designad på ett sådant sätt att många av dess verktyg är tätt sammanflätade med sociala nätverkstjänster (det finns instruktioner för användning och konfiguration som ger svar på alla frågor, mail fungerar som det ska).

Företagstjänst "Pulse"

Denna funktion låter dig bemästra (träning, tester, konfiguration) alla verktyg i Bitrix24-portalen mycket snabbare. Du kan bli intresserad av arbetsprocessen genom att helt enkelt lägga till en konkurrensaspekt. Pulsen på företaget:

visar vad företags Bitrix24 är i allmänhet;
utbildning i att arbeta med nyckelverktyg via en mobilapplikation eller desktop;
visar huvudprocesserna för att använda Bitrix 24;
visar nivån på portalimplementeringen (integration) i företaget;
mäter aktiviteten av att använda verktyg (inklusive samtal, e-post) av anställda.

Alltid i kontakt

Företagets anställda har möjlighet att installera förpackade mobil- och stationära applikationer, tack vare vilka de alltid kan hålla kontakten, ringa, göra transaktioner, testa och utbilda andra anställda. Därmed kommer det att vara möjligt att utföra processer i Bitrix24 från var som helst där Internet finns. Mobilapplikationen låter anställda kommentera, gilla, diskutera projekt och även skicka foton direkt till flödet (anställda kommer att kunna ladda ner dem till disk). Recensioner om Bitrix-systemet är bara positiva, du kan verifiera detta genom att titta igenom flera resurser om hur systemet fungerar.

Sammanfattningsvis noterar jag att varje användare kan länka sin sida på Bitrix 24-portalen med profiler för populära sociala nätverk. Så om du anger en länk till ditt Twitter-konto i din profil, kommer meddelanden med en given hash-tagg att sändas till företagets "live-feed" (en slags integration, det är lätt att ställa in).

I analogi kan du ställa in överföringen av information från portalen till "My World", Facebook och andra sociala nätverk (kan vara via en applikation eller skrivbord), vilket gör att dina vänner alltid kommer att veta (hur många uppgifter de genomfört, hur många möten de höll, vilka samtal och leads, vilken tid arbetsdagen slutar, hur utbildningen går, se nya mobilmallar och andra arbetsflöden).

Populär i kategorin: